引言

“近年来，中国快递行业发展迅速。2020年我国快递总量达到了800亿件，平均每个人60件左右。快递头部企业竞争格局也逐步由当初的‘群雄割据’过渡到了‘三足鼎立’，阿里收编‘四通一达’成立菜鸟网络，顺丰几经波折逆势增长，京东忙着布局下沉市场。靠着拼夕夕急速增长的极兔高调入局，未来谁能一统快递江湖？”

近年来，受益于我国电商市场的不断发展和巨大红利，快递行业也从无到有，一直维持着较高的增长态势。2016年后，直播带货和跨境电商的推动下，快递行业再上一个台阶，行业内价格竞争也开始减缓。据统计，2016年，我国快递行业市场规模为3974.4亿元，仅过了4年，2020年快递市场规模达到了8795.4亿元，翻了1倍多。预计到2024年，快递行业的市场规模将达到14285.2亿元，年复合增长率为13.2%。

除了市场规模，快递行业的成熟度也在不断上升。2009年我国第1次发布了《快递业务经营许可管理办法》，标志着行业野蛮生长结束，快递管控时代的到来。

快递企业如雨后春笋般纷纷建立，后期一些快递企业为了扩大规模，纷纷开始烧钱抢占市场。品牌集中度从2009年的83.7%下降到了2016年的76.7%，快递均价从25.8元下降至13.4元，降幅高达48.1%。2016年后进入成长期，行业竞争度一度上升至82.5%，快递均价从12.7元下降至11.8元。此期间圆通上市成功，成为中国快递第1股，之后中通、韵达、申通和顺丰等等头部快递企业通过IPO或借壳等方式登陆二级资本市场。从2020年开始、极兔、中邮等新玩家逆市入局促进行业集中度进一步下降，快递均价持续下降，2021年1月已下降至10.21元。

一种是重资产的直营模式，以中国邮政、顺丰和京东为代表。

简单的来说就是企业把控所有快递环节，包括收件、分拣、运输和派件等过程，需要配套购买运输车辆、租赁服务点、培训快递团队。所以一般需要很强的资金支持，企业的运营标准化程度较高，管理精细化、服务质量和快递单价也相对较高。

顺丰的投资和并购一直押注在中高端消费市场。顺丰控股指市值接近3800亿元，也一度被称为国内综合物流的老大。2020年实现营收1540亿元，同比增长37%。归母利润73.26亿元，同比增长26.39%。实现每股收益1.64元，同比增长24.24%。

顺丰的营收分为传统业务和新业务两大类。传统业务包括时效件和经济件，时效件主打快速，包括当日达、次晨达、标快等，占据竞争优势地位。2020年时效件营收663.60亿元，同比增加17.41%。经济件主打下沉市场，2-4日到达，2020年经济件实现营收441.48亿元，同比增长64.00%。

新业务包括快运、冷运及医药、同城即时和国际业务，2020年顺丰快运整体营收185.17亿元，同比增长46.27%；冷运及医药实现营业收入64.97亿元，同比增长27.53%；同城业务实现营业收入31.46亿元，同比增长61.17%；国际业务实现营业收入59.73亿元，同比增长110.40%，成为公司增速最快的业务板块；

京东物流成功挂牌上市后成为了顺丰控股的有力竞争对手。2020年全年收入为734亿元，同比增长47.2%，增长十分迅速。京东物流有6大业务，分别是仓配一体、冷链物流、大件物流、国际供应链、供应链金融和快递业务。其中一体化供应链是营收的主要部分，占比达到75.8%。

京东物流主要采取“区域仓-前置仓-末端配送”的仓配模式，省略了发件到分拣流程，有效提升效率，因此在仓储及配送、大件物品配送等业务更具优势。其次京东十分重视仓储的枢纽作用，截止2020年12月30日，京东物流运营超过900个仓库，仓储总面积约2100万平方米，有效提高物流时效和用户体验。2020年，京东物流中有90%可以当日达或者次日达，其中超过60%订单可以做到211限时达。

另一种是轻资产的加盟模式，以四通一达为代表。

这种模式目前主要是阿里巴巴为主，参股或控股掌控通达系。阿里擅长做平台，一开始将快递进行外包，但是由于物流竞争以及暴力分拣、物流滞后等问题阻碍发展。于是阿里在2013年牵头申通、中通等成立了菜鸟网络，用大数据网络调配和辅助，专注搭建四通八达的物流网络，提高工作效率和服务质量。

2020年，中通总营收252.14亿元，韵达总营收335亿元，圆通总营收349.07亿元，申通总营收215.67亿元，百世总营收300亿元，其中圆通实现了营收和盈利双增。四通一达的市场份额在2020年达到了73.4，中通暂列***，实际业务量170多亿见，同比增长40.3%。之后是韵达和圆通，实际业务量为141.44亿和126.48亿。申通和百世则不断下降，百世市场份额目前已下降至10.2%。

极兔速递在2020年3月进入中国快递市场，此时市场已经形成了菜鸟、顺丰和京东“三足鼎立”的格局。但是极兔背后是印尼资本、步步高、OV系，是东南亚快递公司的龙头，进入中国后利用“直营+加盟”的模式快速扩张，背靠拼多多这一庞大流量平台，极端低价攻占市场，不到1年时间内实现了0到2000万的日单量。

2020年拼多多全年订单数达383亿笔，日均包裹数超过7000万个，而目前极兔90%以上的单量来自于拼多多，单量非常可观。2021年极兔接受了博裕、红杉和高瓴资本的投资共18亿美元，估值约78亿美元，已经超过圆通、申通、韵达等加盟制快递巨头，仅次于中通。

目前处于烧钱阶段的极兔抢占市场主要方法是打价格战，刚进入市场式，极兔发货价格低于通达系3毛以上，今年3月份，极兔将义乌发货的最低价格压低到了1元以下，对省外散件，极兔则比通达系8至10元的价格要低2元左右。截止2020年末，极兔在国内已拥有了4500个自营网店，1000多个加盟网店，加盟逐渐成为核心，采取直营化管理。成功掀起新一轮“价格战”，搅乱江湖，给了极兔弯道超车的机会。

“随着快递行业增速放缓，行业集中度逐渐提高，马太效应加剧。今后所有快递会更紧密地与电商平台相结合，想要突破需要从智能化、无人化着手，降本增效。极兔虽然成功入局，但是根基不稳，未来还需要夯实物流基础建设，完善服务体系，独立发展。”来源：企业先锋

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